銀江股份[300020]

所屬板塊

基金重倉板塊，創業板板塊，物聯網板塊，創業成份板塊，國家安防板塊，智慧城市板塊，安防設備板塊，軟體服務板塊，浙江板塊，社保重倉板塊，雲計算板塊，契約能源板塊，鐵路基建板塊，長江三角板塊，融資融券板塊。

經營範圍

許可經營項目：無。一般經營項目：技術開發、技術服務、成果轉讓、設計：計算機系統集成，交通智慧型化工程及產品，醫療信息化工程及產品，建築智慧型化工程及產品，環境信息化工程及產品，能源智慧型化工程及產品，教育信息化工程及產品，工業自動化工程及產品，電力、電子工程及產品，機電工程及產品；安全技術防範工程的設計、施工、維護；軟體開發。（上述經營範圍不含國家法律法規規定禁止、限制和許可經營的項目。）

收購智途科技和杭州清普

2015年12月16日公告，擬以發行股份及支付現金的方式，收購智途科技40%股權、杭州清普70%股權。

上述標的資產合計作價2.98億元，其中股份支付金額合計1.27億元，以16.69元/股總計發行761.68萬股；現金支付金額合計1.71億元。公司股票將於12月16日復牌。　同時，公司擬向不超過5名投資者非公開發行股票募集配套資金不超過1.81億元，其中，1.71億元用於支付本次交易的現金對價，剩餘募集資金支付各中介機構費用。

江蘇智途科技股份有限公司專業從事地理信息數據獲取、信息處理、地理信息套用軟體開發和地理信息測繪服務，套用於智慧城市、智慧旅遊、智慧型交通、智慧政務等領域。交易對方承諾智途科技2016年、2017年及2018年淨利潤分別不低於2000萬元、2400萬元、3000萬元。　杭州清普信息技術有限公司專注於醫療衛生行業的信息化建設業務。交易對方承諾杭州清普2016年、2017年及2018年淨利潤分別不低於850萬元、1020萬元、1224萬元。

公司收購智途科技與杭州清普，能補充公司在地理信息產業、社區醫療信息化方面的空白，完善公司的產業與業務鏈，形成可持續的商業拓展模式，加快實現公司成為中國領先的智慧城市整體解決方案提供商和建設運營商的發展戰略。

定向增發投資併購資產

2015年12月6日發布定增購買資產預案，公司擬以發行股份及支付現金的方式，受讓智途科技部分股權並增資合計獲得智途科技40%股權、受讓杭州清普70%股權。上述標的資產合計作價2.98億元，其中股份支付金額合計 1.27億元，現金支付金額合計 1.71億元。　同時，公司擬向不超過 5 名投資者非公開發行股票募集配套資金不超過 1.81億元，其中，1.71 億元用於支付本次交易的現金對價，剩餘募集資金支付各中介機構費用。

根據公告，交易對方智途科技實際控制人何小軍、夏江霞承諾智途科技 2016 年、2017年及 2018 年經審計的合併報表扣非淨利潤（以下簡稱“承諾盈利”）分別不低於 2,000 萬元、2,400 萬元、3,000 萬元； 交易對方杭州清普實際控制人賀旻承諾杭州清普 2016 年、2017 年及 2018年經審計的合併報表扣非淨利潤（即扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤）分別不低於 850 萬元、1,020 萬元、1,224 萬元。

公司表示，本次交易完成後，公司合併報表的營業收入、淨利潤都將有所提高，在標的公司實現業績承諾的基礎上上市公司的每股收益將增加，從而增強公司競爭實力和盈利能力。

重大投資－投資美國國際醫療合作中心

2015年銀江股份午間公告披露，全資子公司杭州銀江智慧醫療集團有限公司（以下簡稱“銀江醫療集團”）與美國國際醫療合作中心（American International Medicine Cooperation JVC）、美國好醫生（USA Doc, Inc.）、韓紅路、葛舒平、黃濤生、錢湘於 2015 年 6 月 24 日簽訂了《股東協定》。

重大投資

2015年7月17日午間公告，公司下屬參股公司杭州銀江智慧產業創業投資合夥企業（有限合夥）擬與濰坊市國有獨資公司濰坊市交通投資有限公司共同出資1000萬元，成立合資公司濰坊城市雲網路科技有限公司（籌）。產業基金、濰坊市交分別擬以現金方式出資490萬元、510萬元，占合資公司總股本的49%和51%。同時，公司自主研發且面向“智慧濰坊”需求的智慧城市數據運營服務平台（即智慧“濰 V”系統，包括前端手機終端 APP 和後台數據運營服務平台）也在當地正式上線並開展試運營服務。

簽訂3.5億元智慧亳州合作協定

2015年5月20日公告稱，公司於5月20日與亳州市政府正式簽訂了《戰略合作框架協定》，雙方就為加快亳州市信息化建設步伐，促進信息經濟和智慧城市發展能力，就亳州市“智慧城市”項目達成合作共識。根據協定，雙方將認真落實《2006—2020 年國家信息化發展戰略》、《國家智慧城市試點暫行管理辦法》等決策部署，全力推進智慧亳州建設，圍繞“雲、管、端”三個方面，計畫投資3.5億元。其中，亳州市政府作為項目的指導、管理、投資主體，銀江股份通過依法合規的程式為項目的諮詢規劃、建設和運營提供服務，用3-5年時間，爭取把亳州打造成為全國市級智慧城市建設的樣板。

攜手臨安 2億建智慧城市

2015年2月16日公告稱，公司與與臨安市人民政府就臨安市“智慧城市”項目達成合作共識，簽訂了《戰略協定》。雙方約定，經過3-5年創建期，臨安市“智慧城市”項目建設將以青山湖科技城為重點，項目總計投資為2億元。公司表示，“智慧臨安”項目的正常實施，將有助於提升公司承接智慧城市總包業務的能力，進一步擴大公司的品牌影響力。

智慧型化套用

公司專注於城市智慧型交通、智慧型醫療信息化和智慧型建築等物聯網垂直行業套用領域。在城市交通智慧型化領域，公司主要為客戶提供城市交通智慧型化管控綜合平台系統、城市交通智慧型化誘導系統等各類城市交通管理套用系統，綜合競爭力全國排名第一；在醫療信息化領域，主要提供醫院數位化醫療解決方案，包括整體信息化系統和電子病歷數據交換平台系統、無線醫護系統、病患管理系統等，其中無線醫護系統和臨床移動信息解決方案綜合競爭力均全國排名第一；在建築智慧型化集成領域，能夠提供涵蓋建築智慧型化規劃諮詢、工程設計、項目管理以及運維增值全過程服務，擁有國家一級資質且業務量全國排名前50強。

設立智慧城市產業投資基金

2015年1月5日公告稱，為加快公司外延式發展的步伐，公司擬作為有限合伙人，與銀江科技集團旗下三家控股或全資子公司作為投資人，聯合發起設立浙江銀江智慧城市產業投資基金。產業基金擬認繳出資總額不超過2億元，公司擬作為有限合伙人認繳出資1億元。同時，產業基金將向國家科學技術部基金管理中心申請專項投資引導基金參股，認繳出資不超過5000萬元。公告顯示，該基金主要投資領域為智慧健康、智慧旅遊、智慧金融、智慧教育等公司智慧城市新業務領域，投資標的為銀江智慧城市產業鏈相關的技術開發公司、網際網路套用等科技創新型公司。

智慧城市

公司通過“智慧型識別、移動計算、信息融合、雲計算”等信息技術的自主開發套用，致力於智慧城市建設，長期專注於為交通、醫療等行業用戶提供智慧型化和信息化的技術、產品和套用服務。公司將力爭成為中國最大的智慧型技術服務提供商，成為國內智慧城市建設領域內的領軍企業。2010年10月《智慧城市》由公司撰寫並由清華大學出版社出版，是一本面向國家機關和管理部門、各類城市的管理和建設者、建設單位的技術專著。它是國內首部應對中國智慧城市建設的專著，也是公司在致力智慧城市建設過程中理論與實踐沉澱的一次嘗試。

重大契約-簽訂“智慧焦作”7億元項目

2014年11月6日公告稱，公司與焦作市人民政府經友好協商，為加快焦作市智慧城市建設，提升焦作市現代化、國際化水平，增強其綜合實力和可持續發展能力，打造全國“智慧城市”建設的樣板，就“智慧焦作”城市建設項目達成合作共識，雙方於11月5日正式簽訂《戰略合作框架協定書》。根據協定，“智慧焦作”項目計畫5年時間投入7億元，具體實施內容包括智慧交通、智慧醫療、平安城市、智慧旅遊、智慧城管、智慧教育等。銀江股份擬按照“智慧焦作”項目整體運營要求，在焦作設立項目公司，負責“智慧焦作”整體規劃建設運營，並逐步引入戰略投資夥伴，藉助資本力量，尋求長期、快速、科學的發展模式，共同推動智慧焦作建設。

智慧型化系統工程總包

投入8000萬元於“補充營運資金和擴大智慧型化系統工程總包業務投資”(截止2011年一季度末投資進度99.74%，後同)；數位化醫療關鍵技術開發及產業化項目總投資4000萬元(38.75%)，項目投產後，年總銷售收入為5400萬元，稅後利潤1819.2萬元；城市智慧型交通全集成控制系統開發及產業化項目總投資為3500萬元(45.31%)，達產當年稅後利潤1554.4萬元；城市快速公交營運系統（BRT）優先信號控制系統項目總投資為1502萬元(34.99%)，達產當年稅後利潤648.8萬元，上述四個項目達到預定可使用狀態日期為2011年10月31日。

重大契約-中標“智慧萊西”近1.4億項目

2014年10月13日公告，公司收到青島市招標中心發出的萊西市政府採購項目中標通知書，由萊西市公安局公開招標的萊西市“天網”工程系統集成項目現確定公司為中標單位，中標金額為13898.26萬元。項目內容為新建“天網”工程視頻報警監控中心1處、監控分中心19處、高清視頻監控2320處、高清複式卡口29處。

設立公司-合資杭州銀江電子病歷軟體

2011年11月，擬與程剛先生共同出資400萬元，成立合資公司杭州銀江電子病歷軟體有限公司（籌），其中銀江智慧醫療將以現金形式出資204萬元，占合資公司總股本的51%；程剛先生擬以現金形式出資196萬元，占合資公司總股本的49%。本項目的實施有助於銀江股份擴大在電子病歷市場的市場份額，有利於提高公司在醫療信息化整體解決方案的綜合競爭力。

物聯網領域

2010年3月，公司制定超募資金計畫：用1000萬元設立全資子公司“銀江(北京)物聯網技術有限公司”(截止2011年一季度末投資進度100%，後同)，重點切入醫療物聯網、能源物聯網、交通物聯網部分重點套用領域，推出行業系統解決方案並完成部分系統產品的自主研發和銷售，預計項目建成後5年實現淨利潤合計1793萬元(已成立)；8640萬元用於“區域行銷中心建設項目”(43.07%)，將在全國設立五大區域行銷中心；5040萬元用於“補充營運資金”(76.56%)；4540萬元用於投資與併購項（22.86%）。

INTEL成員企業

公司引入INTEL公司作為戰略投資方並於2009年成為INTEL成員企業。公司將利用INTEL的技術來支持市場和套用產品開發，並通過基於INTEL架構的移動網際網路設備平台，獲得最佳的終端用戶體驗。公司將藉助於INTEL成員企業優勢，充分利用INTEL現有的強大資源，將使公司未來提供的智慧型技術解決方案更為最佳化、更符合未來信息技術發展方向，產品推廣更為有效，客戶忠誠度更高，從而提升企業的競爭實力。截至2010年年末，英特爾產品（成都）有限公司合計持有公司股份696萬股，占公司股本4.35%。

涉及肉類蔬菜流通追溯系統

2011年6月，公司中標寧波市貿易局肉類蔬菜流通追溯系統建設項目，金額為3200.48萬元，該項目以積體電路卡（流通服務卡）作為信息傳輸載體，運用無線射頻識別技術，在全市生豬屠宰場、肉類蔬菜批發市場等9個行業各流通節點進行追溯子系統建設，重點在農副產品批發市場及部分屠宰場建立電子結算系統，實現全國肉類蔬菜追溯管理平台互聯互通以及信息控制，解決肉類蔬菜流通的追溯問題，確保上市肉類蔬菜質量安全可控可溯。

投資併購

4540萬元用於在未來1至2年內在智慧交通、智慧醫療領域開展投資與併購。2010年公司已使用1007萬元完成了對北京四海商達科技發展有限公司和浙江浙大健康管理有限公司的併購方案；2011年1月公司用超募700萬元通過收購及增資獲得“四海商達”51%股權，四海商達主營依託IBM、HP等IT公司的產品，面向分銷商、系統集成商建立產品分銷網路體系，2010年淨利潤76萬元，原股東唐大軍承諾：四海商達保證2011-2013年度淨利潤比2010年複合增長不低於30%，如未達標，其“差額部分×51%”由其以現金向公司補足，本次收購預計未來3年利潤總額合計518萬元；公司用超募307.6萬元收購“浙大健康”49%股權，浙大健康在遠程醫療領域處於行業領先地位，已具備移動網際網路B2C醫療服務開展基礎，正致力於建立國內首家虛擬與實體相結合的中國網路化醫院，2010年淨利潤790.2萬元，預計2011-2014年淨利潤合計1650萬元。

非公開發行-收購亞太安訊

2013年9月，公司及其全資孫公司北京銀江擬以21.33元/股向李欣、崑山中科、蘭馨成長、杭州眾贏、江陰中科、陳興華等13 名股東發行23,441,162股股份和支付9,400萬元現金相結合的方式，購買其持有的亞太安訊合計100%股權。並擬以19.20元/股向不超過10名其他特定投資者發行不超過10,416,666股股份募集配套資金，配套資金不超過20,000萬元，其中10000萬元用於股權的現金收購款。亞太安訊是一家從事城市軌道交通視頻安防監控、石油石化站點視頻安防監控及車載GPS 運營監控的服務提供商。

拓展智慧型交通

2011年7月，公司擬用超募資金1200萬元增資入股上海濟祥（30.77%）、廣海立信(44.08%），上海濟祥2009年以來，和全國多個市鎮展開合作，承接過東升鎮城市規劃管理信息系統、太倉智慧型交通管理系統首期等項目，增資收購後，公司將大大拓寬其業務範圍，計畫其2011年-2014年未經審計淨利潤100萬元、150萬元、225萬元、337.5萬元；廣海立信與公司屬於長期合作夥伴關係，其產品在杭州市場占有率超過90%，並且擁有主要有智慧卡口、電子警察、交通信號控制機等專利和產品生產線，預計未來三年淨利潤為300萬元、390萬元、507萬元。

獲智慧城市5億大單

2013年12月，公司與萊西市政府就"智慧萊西"城市建設項目達成合作，正式簽訂框架協定書，該協定有效期為10年。公告顯示，萊西市政府計畫投入五億元，用於"智慧萊西"的項目建設，項目實施內容包含智慧政務、智慧交通、智慧城管、平安城市等，具體投資額度待定。

重大契約

2012年4月，公司中標新建鐵路廈深線（福建段）客運及其他信息系統集成項目，工程內容為全線新設7個車站（部分車站含辦理客運業務），本工程設定的系統由客運及其他信息系統組成。項目目標工期為 150 日曆天，中標金額為人民幣 70,714,262 元。本項目的中標進一步拓展了福建智慧型交通市場，是公司在高速鐵路領域的新突破，對公司智慧型交通業務的進一步拓展將產生積極影響。

重大契約1

2011年12月，公司中標中電華通通信有限公司的北京市3.5G基站設備採購項目，銀江股份為中電華通通信有限公司北京市3.5G基站建設設備供應項目提供486套基站設備。中標金額為人民幣6890萬元。此次採購的設備將用於構建北京市城市物聯網基礎設施----物聯網無線專網系統，該系統將用於承載北京市智慧型交通綜合系統數據的雙向無線接收、傳輸和控制。該項目中標意味著公司業務拓展到了城市交通基礎設施建設領域，並且進一步拓展了北京智慧型交通市場。

重大契約-軌道交通領域新突破

2011年12月，公司與上海自動化儀表股份有限公司以及上海凱安弱電系統工程有限公司三家單位組成的聯合體中標由上海申通捷運集團有限公司與上海軌道交通申嘉線發展有限公司公開招標的上海軌道交通11號線北段（二期）工程火災報警系統、機電設備監控系統、門禁系統總承包項目，此次中標金額為人民幣6654.1826萬元。本項目的中標是公司在城市軌道交通領域的新突破，對公司智慧型交通業務的進一步拓展將產生積極影響。

設立全資子公司1

2011年8月公司擬成立全資子公司，註冊名為銀江智慧交通集團有限公司（暫定名）,註冊資本：1億元人民幣（其中使用3000萬元為超募資金投資，註冊資本不足部分用資產出資方式補足。），經營範圍：智慧型交通業務相關的技術開發、技術服務、成果轉讓、設計；計算機系統集成、交通智慧型化工程和信息化工程及產品；安全技術防範工程的設計、施工、維護；軟體開發，設立子公司有利於公司藉助國家戰略扶持，爭當行業領導者，專業化經營管理，提升核心競爭力，提高公司運營效率。

設立全資子公司2

2011年8月公司擬成立全資子公司，註冊名為銀江智慧醫療集團有限公司（暫定名）註冊資本：5000萬元人民幣（擬使用12,523,161.48元超募資金和原超募資金使用計畫中用於區域行銷中心建設項目中的計畫投入購置五大區域行銷中心辦公場地費用的餘額8,260,000元，總計20,783,161.48元用於投資註冊銀江醫療集團（籌）。註冊資本不足部分用資產出資方式補足），經營範圍：智慧醫療整體解決方案，數字醫療相關的技術開發、技術服務、成果轉讓、設計；計算機系統集成、醫療智慧型化工程和信息化工程及產品；安全技術防範工程的設計、施工、維護；軟體開發，並會為公司在智慧醫療板塊相關業務板塊上，將營業收入和營業利潤增長率提高到50%，且未來三年複合增長率不低於35%。

稅收優惠

公司被認定為“2010年度國家規劃布局內重點軟體企業”，2010年度企業所得稅稅率將由原來的15%調整為10%。

股權激勵

2011年5月，公司擬向激勵對象包括公司高級管理人員以及董事會認為需要激勵的其他人員總計235人授予1200萬份股票期權（其中首次授予1100萬份，預留100萬份），約占總股本的5%，預留部分將在本計畫首次授予日起一年內授予，首次授予的股票期權的行權價格為14.11元，有效期為最長不超過5年，主要行權條件：在有效期內，以2010年淨利潤為基數，2011-2013年淨利潤增長率分別不低於20%、44%、73%；2011-2013年度平均淨資產收益率分別不低於9%、10%、11%。

簽訂重大項目

2014年4月，公司與重慶市南岸區人民政府就推進智慧醫療健康產業的發展，打造重慶智慧城市建設的樣板達成合作共識，並於4月8日雙方正式簽訂了《戰略合作框架協定》，有效期為五年。根據協定，雙方共同推進南岸區“智慧健康”項目，公司作為總體方案設計者，整合相關資源，並取得具體項目的運營和建設資格，該項目的計畫總投資5億元。此外，在健康產業項目運營中將涉及公司成熟的智慧醫療整體解決方案的部署和智慧型穿戴設備、雲醫療、大數據等新技術的套用，公司將逐步探索在移動網際網路套用、健康服務平台、遠程醫療、個性化醫療等領域的新商業模式。公司表示，上述項目的正常實施，將有助於公司在智慧城市總包模式基礎上，進一步提升“智慧健康”總包模式的部署能力，通過全面承接智慧城市各領域的總包業務，積累智慧城市項目運營經驗，有助於公司形成長期穩定的營業收入和營業利潤，將有效提升公司的核心競爭力和行業影響力，促進公司快速增長和良好發展。

簽訂重大協定

2014年4月，公司與貴陽市觀山湖區人民政府就“智慧觀山湖”建設項目達成合作共識，並正式簽訂了《“智慧觀山湖”戰略框架協定書》。該項目總投資預計為30億元。根據協定，其中觀山湖區政府負責“智慧觀山湖”項目的規劃與決策，公司負責頂層設計與項目建設，並負責項目的總體運營。此外，公司積極為貴陽市引進“智慧觀山湖”建設上下游產業鏈企業，支持設立中國智谷（貴陽）產業園，將自身擁有的智慧交通、智慧醫療和智慧城市的研發中心分支機構落戶該產業園，並積極引進中國北斗導航定位研究中心，支持地方科技產業的發展等。公司表示，該項目有利於拓展公司長期看好的智慧旅遊業務，積極探索智慧旅遊領域的B2C商業模式，同時帶動公司智慧交通、智慧醫療、平安城市等智慧城市相關領域業務的發展，積極將大數據挖掘、衛星定位導航等信息技術套用到智慧旅遊產業，為公司開闢新的業務增長點。

簽署智慧城市項目1

2014年6月，公司與安丘市人民政府經友好協商，為加快濰坊安丘市智慧城市建設，就“智慧安丘”城市建設項目達成合作共識，並於6月5日正式簽訂了《“智慧安丘”合作框架協定書》。根據協定，安丘市政府計畫五年內投入4億元，用於“智慧安丘”項目建設，具體項目實施內容包括安丘雲計算中心、智慧政務、智慧交通、智慧城管、平安城市、智慧市政、智慧醫療、智慧教育、智慧養老等。銀江股份結合“智慧安丘”整體運營要求，擬與安丘市政府授權的公司共同設立“濰坊銀江智慧城市技術有限公司”，負責濰坊安丘智慧城市整體運營，該公司註冊資本1億元，並逐步引入戰略投資夥伴，同時該公司作為安丘市之外相關拓展項目的運營實施主體。銀江股份表示，“智慧安丘”是公司在山東省簽訂的第三個智慧城市總包框架協定，該項目的正常實施，將有助於公司在全國市場進一步推廣智慧城市總包業務，提升業務部署能力，通過全面承接智慧城市總包業務，積累智慧城市項目運營經驗，有助於公司形成長期穩定的營業收入和營業利潤，將有效提升公司的核心競爭力和行業影響力，促進公司快速增長和良好發展。

簽訂智慧城市項目2

2014年6月，公司與公主嶺市人民政府就“智慧公主嶺”城市建設項目達成合作共識，雙方於6月23日正式簽訂了《“智慧公主嶺”框架合作協定書》。據介紹，“智慧公主嶺”項目建設7億元，具體項目實施內容包括智慧交通、智慧醫療、平安城市、智慧物流、智慧城管、智慧教育等。公司擬與公主嶺市政府授權的公司共同設立“吉林銀江智慧城市技術有限公司”，負責公主嶺市智慧城市整體運營，註冊資金1億元，並逐步引入國際化戰略投資夥伴。銀江股份表示，上述項目的實施，有利於拓展公司長期看好的智慧交通、智慧醫療、智慧政務建設業務，通過政府與企業的深入合作，帶動智慧城市其他相關領域業務發展，全面推進“智慧公主嶺”整體發展。積極探索公私合營商業模式，通過行業套用的深入挖掘，通過有效的數據分析，實現新的運營模式。

簽訂智慧城市項目3

2014年7月，公司與江蘇省金湖縣人民政府就金湖縣“智慧城市”項目達成合作共識，雙方正式簽訂了《戰略合作框架協定》。根據協定，雙方共同推進金湖縣“智慧城市”。該項目計畫總投資5億元，主要用於實施內容包含“智慧城市”之雲數據中心、城市公共信息平台、城市公共資料庫、城市建設綜合指揮平台等；以及“智慧醫療”、“智慧社區”、“智慧旅遊”、“智慧農業”和醫療康復中心等“智慧城市”建設項目和相關產業建設。銀江股份作為總體方案設計、運營商，整合相關資源，並取得協定約定之具體項目的運營和建設資格。銀江股份表示，上述項目是公司在江蘇省簽訂的首個智慧城市總包框架協定，公司立足於長三角區域，進而輻射開拓全國市場，進一步加強長三角地段的覆蓋服務網路。該項目將有助於公司在全國市場進一步推廣智慧城市總包業務，提升業務部署能力等。

自願鎖定承諾

控股股東銀江科技集團有限公司及實際控制人王輝、劉健夫婦承諾：“自發行人股票上市之日起36個月內，不轉讓或者委託他人管理本公司（本人）發行前已持有的發行人股份，也不由發行人回購本公司（本人）直接或者間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份”。

定向增發-加碼智慧城市建設

2014年8月18日披露定增預案，公司擬定增不超過5000萬股，募資不超過99800萬元用於智慧城市基地化建設及套用服務項目、智慧城市信息服務平台開發及產業化項目、企業技術中心研發升級項目及補充流動資金。